Paano Kalkulahin ang Annualized Return sa Excel?

Pagdating sa pagsusuri sa pananalapi, ang pagkalkula ng taunang pagbabalik sa Excel ay mahalaga. Ang pag-alam kung paano kalkulahin ang taunang kita ay makakatulong sa iyong gumawa ng mas mahusay na mga desisyon tungkol sa iyong mga pamumuhunan at kahit na sukatin ang pagganap ng isang portfolio. Sa artikulong ito, ipapakita namin sa iyo ang sunud-sunod na paraan kung paano kalkulahin ang taunang pagbabalik sa Excel. Ipapakita rin namin sa iyo kung paano gamitin ang kalkulasyong ito upang makagawa ng matalinong mga pagpapasya tungkol sa iyong mga pamumuhunan. Sa kaalamang ito, masusukat at masusubaybayan mo ang pagganap ng iyong mga pamumuhunan sa paglipas ng panahon at masulit ang iyong pera.

Upang kalkulahin ang taunang kita sa Excel, magsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng panimulang halaga, pangwakas na halaga, at panahon ng paghawak ng pamumuhunan sa spreadsheet. Upang kalkulahin ang rate ng pagbabalik, hatiin ang pangwakas na halaga sa panimulang halaga, ibawas ang isa, at pagkatapos ay i-multiply ng 100. Pagkatapos, para ma- annualize ang return, hatiin ang rate ng return sa panahon ng pagpigil sa mga taon at i-multiply sa 12.

• Ilagay ang panimulang halaga ng pamumuhunan, halaga ng pagtatapos, at panahon ng pag-hold sa isang spreadsheet.
• Hatiin ang pangwakas na halaga sa panimulang halaga, ibawas ang isa, at pagkatapos ay i-multiply sa 100.
• Hatiin ang rate ng pagbabalik sa panahon ng paghawak sa mga taon at i-multiply ng 12.

Ano ang Annualized Return?

Ang taunang pagbabalik ay isang sukatan ng pagganap ng isang pamumuhunan sa isang partikular na yugto ng panahon. Ito ay ang rate ng return na kikitain ng isang mamumuhunan kung ang pamumuhunan ay gaganapin sa loob ng isang taon. Ang taunang pagbabalik ay karaniwang ipinapakita bilang isang porsyento. Ito ay isang kapaki-pakinabang na sukatan para sa mga mamumuhunan upang madaling ihambing ang pagganap ng iba't ibang mga pamumuhunan at matukoy ang mga pinaka kumikita.

Isinasaalang-alang ng taunang pagkalkula ng kita ang iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang dalas ng mga dibidendo, ang ani ng dibidendo, at ang kabuuang kita mula sa mga natamo o pagkalugi ng kapital. Ang pormula para sa pagkalkula ng taunang kita ay nag-iiba depende sa uri ng pamumuhunan at ang tagal ng panahon na sinusukat.

Paano Kalkulahin ang Annualized Return sa Excel?

Ang pagkalkula ng annualized return sa Excel ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng XIRR function o sa pamamagitan ng paggamit ng RRI function. Kinakalkula ng function ng XIRR ang panloob na rate ng kita para sa isang serye ng mga pana-panahong daloy ng pera na hindi kinakailangang pana-panahon. Kinakalkula ng function ng RRI ang panloob na rate ng kita para sa isang serye ng mga pana-panahong daloy ng pera na pana-panahon.

Gamit ang XIRR Function

Ang XIRR function ay isang makapangyarihang tool para sa pagkalkula ng panloob na rate ng kita para sa isang serye ng mga cash flow na hindi palaging pana-panahon. Upang kalkulahin ang annualized return gamit ang XIRR function, ang mga cash flow ay dapat ilagay sa function bilang array. Ibabalik ng function ang internal rate of return para sa mga cash flow.

Halimbawa, kung ang isang mamumuhunan ay may pamumuhunan na ,000 at ang mga daloy ng salapi para sa pamumuhunan sa loob ng panahon ay 0, 0, 0, at 0, ang formula ng XIRR ay magiging:

=XIRR(A1:A4,B1:B4)

Kung saan ang A1:A4 ay ang array ng mga cash flow at ang B1:B4 ay ang array ng mga petsa.

Gamit ang RRI Function

Ang RRI function ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa pagkalkula ng panloob na rate ng kita para sa isang serye ng mga pana-panahong daloy ng pera. Upang kalkulahin ang annualized return gamit ang RRI function, ang mga cash flow ay dapat ilagay sa function bilang array. Ibabalik ng function ang internal rate of return para sa mga cash flow.

Halimbawa, kung ang isang mamumuhunan ay may pamumuhunan na ,000 at ang mga daloy ng pera para sa pamumuhunan sa loob ng panahon ay 0, 0, 0, at 0, ang formula ng RRI ay magiging:

=RRI(A1:A4,B1:B4)

Kung saan ang A1:A4 ay ang array ng mga cash flow at ang B1:B4 ay ang array ng mga petsa.

Pagkalkula ng Annualized Return

Sa sandaling kalkulahin ang panloob na rate ng kita, ang annualized na kita ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng pag-multiply ng rate ng kita sa bilang ng mga taon sa panahon ng pamumuhunan. Halimbawa, kung ang rate ng return para sa isang 3-taong panahon ay 5%, ang annualized return ay magiging 15%.

Ang annualized return ay maaari ding kalkulahin sa pamamagitan ng pagkuha ng geometric average ng returns sa panahon ng pamumuhunan. Halimbawa, kung ang mga return para sa 3-taong panahon ay 5%, 10%, at 15%, kung gayon ang geometric na average ay magiging 10% at ang taunang pagbabalik ay magiging 10%.

Konklusyon

Ang pagkalkula ng annualized return sa Excel ay medyo simpleng proseso. Ang XIRR at RRI function ay parehong kapaki-pakinabang na tool para sa pagkalkula ng panloob na rate ng kita para sa isang serye ng mga pana-panahon o hindi pana-panahong daloy ng pera. Sa sandaling kalkulahin ang panloob na rate ng kita, ang annualized na kita ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng pag-multiply ng rate ng kita sa bilang ng mga taon sa panahon ng pamumuhunan o sa pamamagitan ng pagkuha ng geometric na average ng mga kita sa panahon ng pamumuhunan.

Ilang Madalas Itanong

1. Ano ang Annualized Return?

Ang annualized return ay isang sukatan na ginagamit upang sukatin ang return ng isang investment sa loob ng isang yugto ng panahon, na ipinapakita bilang isang porsyento ng kabuuang investment. Isinasaalang-alang nito ang epekto ng compounding, na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagganap ng isang pamumuhunan sa paglipas ng panahon. Ito ay karaniwang ipinahayag bilang taunang porsyento ng rate (APR).

2. Paano Makakalkula ang Annualized Return sa Excel?

Ang taunang pagbabalik ay maaaring kalkulahin sa Excel sa pamamagitan ng paggamit ng XIRR function. Ang XIRR ay isang pinansiyal na function na kinakalkula ang panloob na rate ng kita para sa isang serye ng mga pana-panahong daloy ng pera. Isinasaalang-alang nito ang halaga ng oras ng pera, na nangangahulugan na ang mga daloy ng pera sa kasalukuyan ay mas mahalaga kaysa sa mga daloy ng salapi sa hinaharap.

3. Anong Data ang Kailangan para Kalkulahin ang Annualized Return sa Excel?

Upang kalkulahin ang annualized return sa Excel gamit ang XIRR function, kakailanganin mong magbigay ng dalawang piraso ng data: ang mga halaga ng cash flow at ang mga petsang nauugnay sa bawat cash flow. Ang mga halaga ng cash flow ay dapat na kasama ang parehong positibo at negatibong mga numero, dahil ang XIRR function ay idinisenyo upang kalkulahin ang panloob na rate ng kita para sa isang serye ng mga pana-panahong cash flow, hindi alintana kung ang mga ito ay mga pag-agos o pag-agos.

4. Ano ang Syntax ng XIRR Function?

Ang syntax ng XIRR function ay ang mga sumusunod: XIRR (mga halaga, petsa, ). Ang parameter ng values ​​ay isang hanay ng mga cell na naglalaman ng mga cash flow, ang parameter ng petsa ay isang hanay ng mga cell na naglalaman ng mga kaukulang petsa para sa bawat cash flow, at ang opsyonal na parameter ng hula ay ang tinantyang panloob na rate ng return.

mayroon kang isang control center

5. Ano ang Resulta ng XIRR Function?

Ang resulta ng XIRR function ay ang panloob na rate ng return para sa ibinigay na serye ng mga cash flow. Ang panloob na rate ng pagbabalik ay ipinahayag bilang isang porsyento, at ito ang taunang pagbabalik ng pamumuhunan sa panahon ng tinukoy na panahon.

6. Paano Ginagamit ang Annualized Return?

Ang annualized return ay isang kapaki-pakinabang na sukatan para sa pagsusuri ng performance ng isang investment sa paglipas ng panahon. Madalas itong ginagamit upang ihambing ang iba't ibang mga pamumuhunan, upang masuri ang pagganap ng isang pamumuhunan sa paglipas ng panahon, at upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kung kailan bibili o magbebenta. Maaari rin itong gamitin bilang isang benchmark para sa pagsukat ng pagganap ng isang portfolio ng pamumuhunan.

Sa konklusyon, ang pagkalkula ng taunang pagbabalik sa Excel ay maaaring maging isang nakakatakot na gawain, ngunit sa tamang kaalaman at gabay, magagawa ito nang mabilis at tumpak. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga formula na ibinigay, madali mong makalkula ang taunang pagbabalik ng isang pamumuhunan, na nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa iyong pinansiyal na hinaharap. Gamit ang napakahalagang tool na ito sa iyong pagtatapon, masisiguro mo ang iyong tagumpay sa pananalapi.